Ο «πόλεμος» των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων τον Ιούλιο του 2024 ανήλθαν σε 853.000 παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση μόλις 6% σε ετήσια βάση, μια χλιαρή επίδοση που αναδεικνύει την ασθενέστερη του αναμενόμενου ζήτηση για μοντέλα με μπαταρίες και εγείρει αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του τομέα να διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η υποαπόδοση των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, με αρκετές βασικές μάρκες όπως η Stellantis, η Volkswagen και η Mercedes-Benz να σημειώνουν σημαντικές απώλειες στο μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση EV Tracker της Bank of America.

Αντίθετα, οι πωλήσεις των plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης της Κίνας. Αυτή η στροφή προς τα plug-in υβριδικά οχήματα μπορεί να αντανακλά τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τους περιορισμούς της εμβέλειας των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων και το υψηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας που συνδέεται με τα ηλεκτρικά μοντέλα με μπαταρία, ιδίως στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται να συμβαδίσουν στην παγκόσμια αγορά EV

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες αγωνίζονται να συμβαδίσουν με τον ανταγωνισμό, ιδίως στην κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία, όπως έδειξαν στοιχεία της Bank of America.

Το μερίδιο αγοράς της Stellantis έπεσε στο 2,7% τον Ιούλιο, μια απότομη πτώση από το 3,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και το 4,0% ένα χρόνο νωρίτερα.

Το μερίδιο αγοράς του ομίλου Volkswagen έπεσε στο 6,6%, από 7,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ενώ η Mercedes-Benz, παραδοσιακά ηγέτης στην πολυτελή κατηγορία, είδε το μερίδιο αγοράς της να πέφτει μόλις στο 1,9%, από 2,5% ένα χρόνο πριν.

"Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στη Γερμανία υποφέρουν σήμερα από μια πολύ υψηλή βάση σύγκρισης από ένα χρόνο πριν, όταν οι επιδοτήσεις αγοράς για τα εταιρικά αυτοκίνητα έληξαν τον Σεπτέμβριο του 2023", σημείωσαν οι αναλυτές της Bank of America.

Η παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά οι αδύναμες επιδόσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών και η άνοδος των plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων δείχνουν ότι η μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο.

Η BMW αψηφά την τάση

Παρά τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η BMW κατάφερε να αντισταθεί στην τάση, αναφέροντας σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της BMW εκτινάχθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2024, ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς της στο 4,6%, από 3,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

"Το i4 και το iX1 συνεχίζουν να πωλούν πολύ καλά και το πρόσφατα λανσαρισμένο i5 συμβάλλει σημαντικά στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης", έγραψαν οι αναλυτές.

Σε αντίθεση με πολλούς από τους ανταγωνιστές της, η απόφαση της BMW να δώσει προτεραιότητα στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία έναντι των plug-in υβριδικών φαίνεται να αποδίδει.

Η BYD ξεπερνά την Tesla, αλλά στρέφεται σε plug-in υβριδικά

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD αύξησε το μερίδιο αγοράς της από 14,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2023 σε 17,2% τον Ιούλιο του 2024, εδραιώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης των ηλεκτρικών οχημάτων και εκθρονίζοντας την Tesla.

Ωστόσο, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία της BYD στην Κίνα μειώθηκαν κατά 7%, οι παγκόσμιες πωλήσεις plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 62% σε ετήσια βάση.

Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία της Tesla μειώθηκε στο 14,0%, από 19,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Η πτώση ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla μειώθηκαν κατά 5% τον Ιούλιο.

Η πτώση αυτή αποδίδεται εν μέρει στις υψηλότερες τιμές του Model 3, λόγω των εισαγωγικών δασμών στα οχήματα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Το υψηλότερο κόστος συγκρατεί την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στην Ευρώπη

Ένας από τους βασικούς λόγους για την υποτονική ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στην Ευρώπη είναι το υψηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, σύμφωνα με την Bank of America.

Ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία προσφέρουν γενικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, οι υψηλές τιμές αγοράς και η σημαντική απόσβεση έχουν αποτρέψει την ευρύτερη υιοθέτηση.

Στη Γερμανία, η οποία χρησιμεύει ως βασικός δείκτης για την ευρωπαϊκή αγορά, οι τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία παραμένουν περίπου 20% υψηλότερες από τις αντίστοιχες των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό των επιδοτήσεων και των εκπτώσεων.

Οι αναλυτές έχουν σημειώσει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές διστάζουν να κάνουν τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία λόγω του υψηλού αρχικού κόστους και των ανησυχιών σχετικά με τις υπολειμματικές αξίες.

"Οι τιμές των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία πρέπει να μειωθούν προκειμένου να προκληθεί έκρηξη πωλήσεων ανεξάρτητα από τη ρύθμιση", σημείωσαν οι αναλυτές της Bank of America.

Προοπτικές: Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω

Όσον αφορά το μέλλον, η Bank of America αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τις ευρωπαϊκές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρίες, προβλέποντας μείωση 2% σε ετήσια βάση το 2024.

Οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εκπομπές ρύπων, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους απαγόρευσης των πωλήσεων νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης έως το 2035, πρόκειται να διαμορφώσουν βαθιά το μέλλον της αγοράς αυτοκινήτου.

Ενώ οι ρυθμιστικές πιέσεις, ιδίως όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θα συνεχίσουν να ωθούν τις αυτοκινητοβιομηχανίες προς την ηλεκτροκίνηση, το υψηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας που συνδέεται με τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτηση στην Ευρώπη.