¿Por qué no termina de despegar el mercado de vehículos eléctricos en Europa? Claves del declive

Las ventas de vehículos eléctricos en julio de 2024 ascendieron a 853.000 en todo el mundo, lo que supone un aumento interanual de tan solo el 6%, un resultado tibio que pone de manifiesto que la demanda de modelos impulsados por baterías es más débil de lo esperado y plantea dudas sobre la capacidad del sector para mantener su impulso de crecimiento.

Lo que es aún más preocupante es el bajo rendimiento de los fabricantes de automóviles europeos, con varias marcas clave como Stellantis, Volkswagen y Mercedes-Benz experimentando pérdidas significativas de cuota de mercado, según el último informe EV Tracker de Bank of America.

En cambio, las ventas de vehículos eléctricos híbridos enchufables aumentaron un 58% interanual, impulsadas principalmente por la fuerte demanda de China. Este cambio hacia los híbridos enchufables puede reflejar la preocupación de los consumidores por las limitaciones de autonomía de los vehículos totalmente eléctricos y el mayor coste total de propiedad asociado a los modelos eléctricos de batería, sobre todo en Europa.

Los fabricantes europeos luchan por mantener el ritmo

Los fabricantes de automóviles europeos tienen dificultades para seguir el ritmo de la competencia, sobre todo en el segmento de los vehículos eléctricos de batería, según muestran los datos de Bank of America.

La cuota de mercado de Stellantis cayó al 2,7% en julio, un fuerte descenso desde el 3,6% del segundo trimestre de 2023 y el 4,0% de un año antes. La cuota de mercado del Grupo Volkswagen cayó al 6,6%, frente al 7,5% del segundo trimestre de 2023, mientras que Mercedes-Benz, tradicionalmente líder en el segmento de lujo, vio caer su cuota de mercado a sólo el 1,9%, frente al 2,5% del año anterior.

"Las ventas de vehículos eléctricos en Alemania sufren actualmente de una base de comparación muy alta desde hace un año, cuando los subsidios de compra para coches de empresa expiraron", señalaron los analistas de Bank of America.

El mercado mundial de vehículos eléctricos sigue creciendo, pero los débiles resultados de los fabricantes de automóviles europeos y el auge de los vehículos eléctricos híbridos enchufables indican que la transición a los vehículos totalmente eléctricos podría tardar más de lo previsto.

BMW desafía la tendencia

A pesar de los retos a los que se enfrentan los fabricantes de automóviles europeos, BMW ha conseguido desafiar la tendencia, registrando un crecimiento significativo en su cuota de mercado de vehículos eléctricos de batería.

Las ventas de vehículos eléctricos de BMW se dispararon un 40% interanual en julio de 2024, impulsando su cuota de mercado al 4,6%, frente al 3,7% del segundo trimestre de 2023.

"El i4 y el iX1 se siguen vendiendo muy bien y el recientemente lanzado i5 está contribuyendo significativamente a la tasa de crecimiento anual", escribieron los analistas.

A diferencia de muchos de sus competidores, la decisión de BMW de dar prioridad a los vehículos eléctricos de batería frente a los híbridos enchufables parece estar dando sus frutos.

BYD supera a Tesla, pero se pasa al híbrido enchufable

El fabricante de automóviles chino BYD aumentó su cuota de mercado del 14,7% en el segundo trimestre de 2023 al 17,2% en julio de 2024, consolidando su posición como líder mundial de vehículos eléctricos y destronando a Tesla.

Sin embargo, mientras que las ventas de vehículos eléctricos de batería de BYD en China cayeron un 7%, sus ventas mundiales de híbridos enchufables aumentaron un impresionante 62% interanual.

La cuota de mercado mundial de vehículos eléctricos de batería de Tesla cayó hasta el 14,0%, frente al 19,4% del segundo trimestre de 2023. El descenso fue especialmente pronunciado en Europa, donde las ventas de vehículos eléctricos de Tesla cayeron un 5% en julio.

Este descenso se atribuye en parte al aumento de los precios del Model 3, impulsado por los aranceles a la importación de vehículos fabricados en China.

Los mayores costes frenan la adopción de vehículos eléctricos de batería en Europa

Una de las principales razones del lento crecimiento de los vehículos eléctricos de batería en Europa es el mayor coste total de propiedad en comparación con los vehículos con motor de combustión interna, según Bank of America.

Aunque los vehículos eléctricos de batería suelen ofrecer menores costes de funcionamiento, los elevados precios de compra y la importante depreciación han frenado su adopción.

En Alemania, que es un indicador clave del mercado europeo, los precios de los vehículos eléctricos de batería siguen siendo un 20% más altos que los de sus homólogos con motor de combustión interna, incluso después de tener en cuenta las subvenciones y los descuentos.

Los analistas han señalado que los consumidores europeos dudan en pasarse a los vehículos eléctricos de batería debido a los elevados costes iniciales y a la preocupación por los valores residuales.

"Los precios de los vehículos eléctricos de batería deben bajar para desencadenar un boom de ventas, independientemente de la normativa", señalan los analistas de Bank of America.

¿Qué perspectivas tienen los fabricantes de vehículos eléctricos?

De cara al futuro, Bank of America ha revisado a la baja su previsión de ventas de vehículos eléctricos de batería en Europa, pronosticando un descenso interanual del 2% en 2024.

Los ambiciosos objetivos de la Unión Europea en materia de emisiones, incluida la prohibición total de la venta de nuevos vehículos con motor de combustión interna para 2035, van a condicionar profundamente el futuro del mercado automovilístico.

Aunque las presiones normativas, especialmente en torno a las emisiones de dióxido de carbono, seguirán empujando a los fabricantes de automóviles hacia la electrificación, el mayor coste total de propiedad asociado a los vehículos eléctricos de batería sigue siendo un obstáculo importante para su adopción generalizada en Europa.