Polonia entra en el mercado de los centros de datos

La nave de Duchnice, a unos 15 kilómetros de Varsovia, es una enorme instalación situada en un terreno de 5,5 hectáreas de extensión. Consta de una estructura de hormigón armado que tardó menos de dos años en construirse, una oficina, una sala de control con un sistema de control de supervisión y adquisición de datos, chimeneas y unidades de aire acondicionado en los tejados.

Este es el primero de tres edificios idénticos cuya construcción costará en total 2.500 millones de zlotys, unos 588 millones de euros. Albergarán hasta 50.000 servidores y su capacidad total se estima en 43,2 MW.

"Si se apagaran todos los centros de datos, el mundo actual dejaría de funcionar, volveríamos a la Edad Media", opina Sławomir Koszołko, CEO de Atman, que también dirige la Asociación Polaca de la Industria de Centros de Datos. "Nuestro mundo tal y como lo conocemos dejaría de funcionar. No existe nuestro mundo digital actual sin centros de datos".

De un cuarto de limpieza a una infraestructura profesional

Los centros de datos son hogares para servidores: lugares donde se les proporciona seguridad física, continuidad energética, refrigeración y protección contra incendios. Aunque hoy en día este servicio se da por supuesto en muchas empresas, hasta hace poco los servidores solían compartir habitación con escobas y fregonas o se encontraban en cuartos de servicio o sótanos.

"El responsable de Amazon Web Services dijo que en todo el mundo el 85% de la capacidad potencial de la nube sigue estando en los armarios o sótanos de las empresas. Eso supone un enorme potencial de crecimiento", afirma Scott Peterson, presidente del Consejo de Administración de Atman y representante de los propietarios de la empresa, Goldman Sachs y Global Compute Infrastructure, principal accionista de Atman. "Mientras tanto, trasladar los servidores a centros de datos dedicados es más barato y ofrece mejor conectividad".

La tendencia es clara, ya que el 61% de las empresas polacas utiliza actualmente servicios de centros de datos, 11 puntos porcentuales más que en 2022, y otro 40% tiene previsto aumentar el gasto en estos servicios.

Polonia se encuentra en la segunda liga de los centros de datos, pero ambiciona más

Polonia se está volviendo más audaz en el mercado de los centros de datos. Según el Informe Audytel sobre Centros de Datos, el país ocupa el sexto lugar en Europa en cuanto a capacidad de centros de datos. "La limitada disponibilidad de capacidad de conexión en los centros FLAP-D consolidados está dirigiendo la atención de los inversores hacia los mercados de segunda oleada, entre ellos Varsovia", concluye Koszolko. "Estamos en la segunda liga, en el buen sentido", subraya el director general de Atman.

En la primera liga está FLAP-D, es decir, Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín, los cinco centros de datos europeos más importantes y con mayor capacidad. Luego está la segunda liga: Madrid, Milán, Berlín y, por último, Varsovia.

Los analistas de Cushman & Wakefield confirman que los polacos están pasando de la tercera a la segunda liga de las mayores regiones de centros de datos de Europa y Oriente Medio. En la actualidad, los centros de datos de este país cuentan con 200 MW de capacidad, de los cuales entre el 70% y el 80% se encuentran en Varsovia. Las previsiones de la empresa de investigación y consultoría PMR indican que es probable que esta capacidad se triplique entre 2024 y 2030, mientras que la cuota de Varsovia de estos 600 MW potenciales podría alcanzar el 80-90%.

Los mayores consumidores de energía para procesamiento de datos no son los bancos ni los operadores de telecomunicaciones, sino los llamados hiperescaladores: gigantes que ofrecen soluciones en la nube para toda la economía como Google, Microsoft y Amazon. Son empresas que están construyendo enormes regiones en la nube que dan servicio a continentes enteros.

Cerca de Varsovia, Google y Microsoft ya han abierto dos enormes centros de datos para sus infraestructuras en la nube e IA, que dan servicio a toda Europa Central y Oriental. Amazon ha creado una subregión. "Polonia y Varsovia son los únicos lugares de Europa Central y Oriental donde existen estas regiones en la nube", subraya Koszolko. Christopher Kenny, cofundador y director general de Global Compute Infrastructure, explica la estrategia de inversión y por qué recayó en Polonia:

"Como equipo de inversión, buscamos situaciones que permitan alcanzar dos objetivos principales. En primer lugar, queremos facilitar el despliegue mundial de potencia informática de centros de datos para clientes como Microsoft, AWS o Google. En segundo lugar, tenemos que garantizar una rentabilidad adecuada para nuestros socios. Para un pequeño equipo de inversión como el nuestro, la mejor manera de alcanzar estos objetivos es centrarse en los mercados en fase inicial, afirma.

"Fráncfort y Londres son los principales mercados mundiales de centros de datos, pero la gran cantidad de capacidad disponible en ellos y el número de proveedores los han convertido en mercados acomodados. Por eso nos centramos en mercados más difíciles de implantar para los clientes, en una fase más temprana de desarrollo, donde realmente podemos aportar mucho valor", añade Kenny.

¿Por qué Varsovia?

La elección de Varsovia no es casual. Koszolko enumera tres razones principales: "En primer lugar, es el único lugar de Europa Central y Oriental con infraestructuras de nube; es un centro neurálgico en esta parte del continente. En segundo lugar, hay servicios que deben estar en línea con la filosofía "non-stop-data". Cuando hay servicios que necesitan comunicarse entre sí, y cada vez hay más cosas autónomas, necesitan estar cerca del cliente. Y lo tercero es la llamada nube soberana: hay muchos casos en los que los datos de los ciudadanos tienen que estar sobre el terreno, a menudo datos públicos, o financieros, explica Koszolko.

Scott Peterson añade: "Los clientes desean cada vez más situar su capacidad informática más cerca de sus usuarios finales, lo que mejora el rendimiento, reduce los costes de red, disminuye la latencia y proporciona un mejor servicio. Hasta hace unos años, Europa Central y Oriental se atendía desde Alemania, principalmente desde Berlín. Pero hemos observado que los clientes empiezan a trasladar capacidades a Varsovia para dar servicio a los clientes de Europa Central".

La ciudad también cuenta con un aeropuerto internacional, un factor clave, ya que las grandes empresas no contratan a los mejores profesionales a nivel local, sino que los envían fuera cuando las cosas van mal. Simplemente tienen que llegar allí de forma eficiente, a menudo desde lugares lejanos de Europa o del mundo.

Peterson subraya otro aspecto: "En Polonia, somos la única empresa internacional con sede local en Varsovia, lo que nos da una gran ventaja. Tenemos un equipo de empleados polacos que trabajan con las autoridades, las instituciones y el personal de Polonia, lo que nos permite operar y servir a nuestros clientes mucho mejor que los competidores, que pueden gestionar las operaciones desde Europa Occidental."

Las cuestiones geopolíticas y de seguridad, en el punto de mira

La cuestión de la seguridad en el contexto del conflicto en Ucrania y los recientes incidentes con drones rusos que violan el espacio aéreo polaco es ineludible. ¿No desanima esto a los clientes que ubicarían infraestructuras tan sensibles en Polonia? "Ni una sola vez me ha preguntado un cliente: ¿y si hay una guerra en Ucrania?", dice Koszolko. "Tenemos propietarios estadounidenses".

"Nos alegramos de que Polonia sea miembro de la OTAN. Tranquiliza a las empresas internacionales, nuestros clientes, en su decisión de ubicar la potencia de cálculo en un país de la OTAN, por razones obvias", añade Scott Peterson: "Somos conscientes de esta situación por el contexto geopolítico. Pensamos en ella en términos de momentos muy tensos en la relación entre EE.UU., la OTAN y Rusia. Esperemos que esto sea solo Rusia probando los límites, viendo qué pasa, poniendo a prueba nuestra determinación".

"Nuestro planteamiento general es que Polonia es un gran centro de comercio y de población en Europa, especialmente en Europa Central y Oriental. Es un mercado que actualmente no está totalmente atendido por los proveedores de centros de datos. A pesar de las actuales complejidades geopolíticas, creemos en este mercado a corto, medio y largo plazo", subraya Peterson.

Es importante destacar que, a la hora de diseñar las regiones en la nube, los hiperescaladores utilizan las denominadas zonas de disponibilidad: tres ubicaciones separadas que no coinciden en un mismo lugar por motivos de seguridad. Se trata de una norma del sector, independiente de la geopolítica.

¿Influye el clima polaco sobre la decisión empresarial?

Hay dudas sobre si Polonia, con su clima continental, puede competir con los frescos países nórdicos, que ofrecen condiciones naturales para refrigerar los servidores y una energía verde más barata.

"Los países nórdicos son atractivos por muchas razones. Allí la energía es abundante y a menudo verde, y más barata que en Polonia. Los clientes pueden colocar allí grandes cargas informáticas o de almacenamiento", admite Christopher Kenny. "Sin embargo, para las aplicaciones y servicios de hiperescalado más importantes, es crucial que los centros estén cerca de los usuarios. Los escandinavos desempeñan un papel importante en la topografía europea de centros de datos, pero se trata de una oferta y un análisis de inversión ligeramente diferentes".

Scott Peterson añade: "Los nórdicos nunca sustituirán el despliegue de potencia en Europa del Este o del Oeste. Los clientes necesitan estar más cerca de sus clientes. Al principio de la era de la nube, las empresas ubicaban su capacidad en lugares remotos donde el suelo era barato, había exenciones fiscales y bajos costes energéticos. Era un planteamiento inmobiliario típico. Sin embargo, resultó no ser más barato, ya que los costes de construcción de la red y transmisión de datos superaban el ahorro inmobiliario. Además, introducía retrasos, lo que era malo para los servicios. Por eso se rediseñó la nube, acercándolo todo a los núcleos de población y al PIB".

En cuanto al clima de Polonia, Peterson es pragmático: "El clima es una ventaja, pero la ubicación, la latencia y la disponibilidad de energía son más importantes. Los clientes a veces tienen que tomar decisiones difíciles sobre la ubicación debido a las limitaciones energéticas, pero las tecnologías de refrigeración se adaptan al clima y son cada vez más eficientes."

El centro de Atman en Duchnice parece confirmarlo. Los servidores funcionan a temperaturas óptimas de entre 17 y 24 grados centígrados gracias a avanzados sistemas de refrigeración líquida en ciclo cerrado, independientemente de las condiciones meteorológicas exteriores.

La inversión desplegada no supone la cifra final

El campus WAW-3 de Duchnice supone una inversión multimillonaria pero, como señala Koszołko, lo que habrá dentro, es decir, los servidores, será muchas veces más caro. Como aseguran los representantes de Atman, la instalación se ha diseñado con las mejores prácticas de sostenibilidad: funciona al 100% con energías renovables, ofrece la mejor eficiencia energética de su clase y utiliza agua técnica de circuito cerrado.

"Para refrigerar esta infraestructura, necesitamos tanta agua como la que consumen 40 personas al año", declara Koszolko. En agosto, Atman recibió un préstamo de 1.350 millones de zlotys (317.466.000 euros) de un consorcio de seis entidades financieras. El acuerdo de préstamo incluye ambiciosos compromisos de eficiencia energética y sostenibilidad conformes con los principios ESG.

Centros de datos, la autopista de la economía digital

"Si hablamos del desarrollo de la digitalización, no se trata solo del desarrollo del sector público. Si queremos que surja la IA en Polonia, necesitamos centros de datos donde se asiente esta IA", argumenta Koszolko.

"Se trata de una especie de autopista para el mundo digital. Si se construye lentamente, nos digitalizaremos, sí, pero esta infraestructura no se mantendrá en Polonia", añade el CEO de Atman. Las previsiones de PMR indican que la capacidad del mercado polaco de centros de datos casi se triplicará entre 2024 y 2030, pasando de 173 MW a más de 500 MW.