Keine Server mehr in Besenkammern: Polen steigt auf in die 2. Liga im Markt für Rechenzentren

Die große Halle in Duchnice, etwa 15 km von Warschau entfernt, ist eine riesige Anlage, die auf einem 5,5 Hektar großen Gelände steht. Ein Stahlbetonbau, der in weniger als zwei Jahren errichtet wurde, ein Büro, ein Kontrollraum mit einem SCADA-System (Supervisory Control and Data Acquisition), Schornsteine und Klimaanlagen auf den Dächern. Dies ist das erste von drei identischen Gebäuden, deren Errichtung insgesamt 2,5 Mrd. PLN kosten wird. Sie werden bis zu 50.000 Server beherbergen, deren Wert jedoch um ein Vielfaches höher sein wird. Ihre Gesamtkapazität wird auf 43,2 MW geschätzt.

Der Laie mag sich fragen, ob diese Zahlen beeindruckend sind oder nicht und wie wichtig diese Rechenzentren überhaupt sind.

"Wenn alle Rechenzentren abgeschaltet würden, würde die heutige Welt nicht mehr funktionieren, wir würden ins Mittelalter zurückversetzt", erklärt Sławomir Koszołko, CEO von Atman, der auch den polnischen Verband der Rechenzentrumsindustrie PLDCA (Polish Data Centre Association) leitet. - "Unsere Welt, wie wir sie kennen, würde aufhören zu funktionieren. Es gibt unsere heutige digitale Welt nicht ohne Rechenzentren."

Von einer Besenkammer zu einer professionellen Infrastruktur

Rechenzentren sind Häuser für Server - Orte, an denen physische Sicherheit, Stromkontinuität, Kühlung und Brandschutz gewährleistet sind. Während ein solcher Service heute für viele Unternehmen eine Selbstverständlichkeit ist, teilten sich Server bis vor kurzem oft einen Raum mit Besen und Mopp oder standen in Abstellräumen oder Kellern.

"Der Chef von Amazon Web Services sagte, dass weltweit 85 Prozent der potenziellen Cloud-Kapazitäten noch in Schränken oder Kellern von Unternehmen stehen. Das ist ein riesiges Wachstumspotenzial", sagt Scott Peterson, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Atman und Vertreter der Eigentümer des Unternehmens, Goldman Sachs und Global Compute Infrastructure, dem Hauptaktionär von Atman. "Inzwischen ist die Verlagerung von Servern in dedizierte Rechenzentren billiger und bietet eine bessere Konnektivität".

Der Trend ist eindeutig: 61 Prozent der Unternehmen in Polen nutzen derzeit Rechenzentrumsdienste, ein Anstieg um 11 Prozentpunkte gegenüber 2022, und weitere 40 Prozent planen, ihre Ausgaben für diese Dienste zu erhöhen.

Zweite Liga - auf eine gute Art

Polen wird auf dem Markt für Rechenzentren immer mutiger. Laut dem Audytel Data Centre Report liegt das Land bei der Rechenzentrumskapazität an sechster Stelle in Europa und ist klarer Spitzenreiter in der CEE-Region.

"Die begrenzte Verfügbarkeit von Verbindungskapazitäten in den reifen FLAP-D-Hubs lenkt die Aufmerksamkeit der Investoren auf die Märkte der zweiten Welle - einschließlich Warschau". - fasst Koszolko zusammen. - Wir befinden uns in der zweiten Liga, und zwar auf eine gute Art und Weise", betont der CEO von Atman.

In der ersten Liga ist FLAP-D, d.h. Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin - die fünf wichtigsten europäischen Rechenzentrumshubs mit den größten Kapazitäten. Dann folgt die zweite Liga: Madrid, Mailand, Berlin und, last but not least, Warschau.

Die Analysten von Cushman & Wakefield bestätigen, dass Warschau nun von der dritten in die zweite Liga der größten Rechenzentrumsregionen in Europa und dem Nahen Osten aufsteigt. Derzeit verfügen die polnischen Rechenzentren über eine Kapazität von 200 MW, wovon 70-80 Prozent auf Warschau entfallen. Prognosen des Forschungs- und Beratungsunternehmens PMR zeigen, dass sich diese Kapazität zwischen 2024 und 2030 wahrscheinlich verdreifachen wird, wobei Warschaus Anteil an diesen potenziellen 600 MW 80-90 Prozent erreichen könnte.

Hyperscaler wählen Warschau

Die größten Energieverbraucher für die Datenverarbeitung sind nicht Banken oder Telekommunikationsbetreiber, sondern sogenannte Hyperscaler - Giganten, die Cloud-Lösungen für die gesamte Wirtschaft anbieten, wie Google, Microsoft und Amazon. Diese Unternehmen bauen riesige Cloud-Regionen auf, die ganze Kontinente versorgen.

In der Nähe von Warschau haben Google und Microsoft bereits zwei riesige Rechenzentren für ihre Cloud- und KI-Regionen eröffnet, die ganz Mittel- und Osteuropa bedienen. Eine Unterregion wurde von Amazon geschaffen. "Polen und Warschau ist der einzige Ort in Mittel- und Osteuropa, an dem es diese Cloud-Regionen gibt", betont Koszolko.

Christopher Kenny, Mitbegründer und Geschäftsführer von Global Compute Infrastructure, erklärt die Investitionsstrategie und warum sie auf Polen, genauer gesagt auf ein kleines Dorf in der Nähe von Warschau, gefallen ist:

"Als Investitionsteam suchen wir nach Situationen, mit denen zwei Hauptziele erreicht werden können. Erstens wollen wir den globalen Einsatz von Rechenzentrumsleistung für Kunden wie Microsoft, AWS und Google erleichtern. Zweitens müssen wir eine angemessene Rendite für unsere Eigenkapitalpartner sicherstellen. Für ein kleines Investmentteam wie das unsere ist der beste Weg, diese Ziele zu erreichen, die Konzentration auf Märkte im Frühstadium."

"Frankfurt und London sind weltweit führende Märkte für Rechenzentren, aber die große Menge der dort verfügbaren Kapazitäten und die Anzahl der Anbieter haben sie zu Massenmärkten gemacht. Deshalb konzentrieren wir uns auf Märkte, die für Kunden schwieriger zu erschließen sind, und zwar in einem früheren Entwicklungsstadium, in dem wir wirklich einen großen Mehrwert bieten können", fügt Kenny hinzu.

Warum Warschau?

Die Wahl von Warschau ist kein Zufall. Koszolko nennt drei Hauptgründe:

"Erstens ist Polen und Warschau der einzige Ort in Mittel- und Osteuropa mit Cloud-Regionen, es ist ein Drehkreuz in diesem Teil des Kontinents. Zweitens gibt es Dienste, die in der Nähe des Kunden mit geringer Latenz sein sollten, entsprechend der 'Non-Stop-Data'-Philosophie. Wenn man Netflix streamt, kann man das puffern, aber wenn es Dienste gibt, die miteinander kommunizieren müssen, und es gibt immer mehr autonome Dinge, dann müssen sie in der Nähe des Kunden sein. Und der dritte Punkt ist die so genannte souveräne Wolke - es gibt viele Fälle, in denen die Daten der Bürger vor Ort sein müssen, sehr oft öffentliche Daten, sehr oft Finanzdaten. Das sind drei Gründe für Warschau", erklärt Slawomir Koszolko.

Scott Peterson fügt hinzu: "Die Kunden wollen ihre Rechnerkapazitäten zunehmend näher an ihre Endnutzer verlagern, was die Leistung verbessert, die Netzkosten senkt, die Latenzzeit verringert und einen besseren Service bietet. Bis vor einigen Jahren wurden die mittel- und osteuropäischen Länder von Deutschland aus bedient, hauptsächlich von Berlin aus. Wir haben jedoch festgestellt, dass die Kunden beginnen, Kapazitäten von Berlin nach Warschau zu verlagern, um Kunden in Mitteleuropa zu bedienen.

Die Stadt verfügt auch über einen großen internationalen Flughafen - ein Schlüsselfaktor, da die großen Unternehmen ihre führenden Fachleute nicht vor Ort anstellen, sondern sie im Notfall ins Ausland schicken. Sie müssen einfach effizient dorthin gelangen, oft von weit entfernten Orten in Europa oder der Welt.

Peterson hebt einen weiteren Aspekt hervor: "In Polen sind wir das einzige internationale Unternehmen mit einem lokalen Hauptsitz in Warschau, was uns einen großen Vorteil verschafft. Wir haben ein Team polnischer Mitarbeiter, die mit den polnischen Behörden, Institutionen und Mitarbeitern zusammenarbeiten, was es uns ermöglicht, viel besser zu agieren und unsere Kunden zu betreuen als unsere Konkurrenten, die ihre Geschäfte von Westeuropa aus führen können."

Geopolitik und Sicherheit

Die Frage der Sicherheit im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine und den jüngsten Vorfällen mit russischen Drohnen, die den polnischen Luftraum verletzten, ist unvermeidlich. Schreckt das nicht Kunden ab, die solch sensible Infrastrukturen in Polen ansiedeln wollen?

"Nicht ein einziges Mal hat mich ein Kunde gefragt: Was ist, wenn es in der Ukraine einen Krieg gibt?" - sagt Koszolko. - "Wir haben amerikanische Eigentümer."

Christopher Kenny bestätigt: "Erstens sind wir froh, dass Polen Mitglied der NATO ist. Das beruhigt internationale Unternehmen, unsere Kunden, bei ihrer Entscheidung, Rechenleistung in einem NATO-Land anzusiedeln, aus naheliegenden Gründen."

Scott Peterson fügt hinzu: "Wir sind uns dieser Situation aufgrund des geopolitischen Kontextes bewusst. Wir denken dabei an die sehr angespannte Lage in den Beziehungen zwischen den USA, der NATO und Russland. Hoffentlich testet Russland hier nur die Grenzen aus, um zu sehen, was passiert, und um unsere Entschlossenheit zu testen".

"Unser allgemeiner Ansatz ist, dass Polen ein großes Handels- und Bevölkerungszentrum in Europa ist, insbesondere in Mittel- und Osteuropa. Es ist ein Markt, der derzeit nicht vollständig von Rechenzentrumsanbietern bedient wird. Trotz der derzeitigen geopolitischen Komplexität glauben wir kurz-, mittel- und langfristig an diesen Markt". - unterstreicht Peterson.

Wichtig ist, dass Hyperscaler bei der Gestaltung von Cloud-Regionen sogenannte Verfügbarkeitszonen verwenden - drei getrennte Standorte, die aus Sicherheitsgründen nicht an einem Ort stehen. Dies ist ein Industriestandard, unabhängig von der Geopolitik.

Das ist das Klima, das wir haben. Aber es ist nicht das Wichtigste

Es stellt sich die Frage, ob Polen mit seinem kontinentalen Klima mit den kühlen nordischen Ländern konkurrieren kann, die natürliche Bedingungen für die Kühlung von Servern und billigere, grüne Energie bieten.

"Die nordischen Länder sind aus vielen Gründen attraktiv. Energie ist dort im Überfluss vorhanden, oft grün und billiger als in Polen. Die Kunden können dort große Rechen- oder Speicherlasten unterbringen", räumt Christopher Kenny ein. - Für die wichtigsten Hyperscaler-Anwendungen und -Dienste ist es jedoch entscheidend, dass sich die Zentren in der Nähe der Nutzer befinden. Die Skandinavier spielen in der Topographie der europäischen Rechenzentren eine wichtige Rolle, aber es handelt sich um ein etwas anderes Angebot und eine etwas andere Investitionsanalyse."

Scott Peterson fügte hinzu: "Die Skandinavier werden niemals den Einsatz von Energie in Ost- oder Westeuropa ersetzen. Die Kunden müssen näher an ihren Kunden sein. Zu Beginn der Cloud-Ära haben Unternehmen ihre Kapazitäten an abgelegenen Standorten angesiedelt, wo Land billig war, es Steuervergünstigungen gab und die Energiekosten niedrig waren. Es war ein immobilientypischer Ansatz. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht billiger war, da die Kosten für den Aufbau des Netzes und die Datenübertragung die Einsparungen bei den Immobilien überstiegen. Außerdem kam es zu Verzögerungen, was sich negativ auf die Dienste auswirkte. Daher wurde die Cloud umgestaltet und alles näher an die Bevölkerungszentren und das BIP verlegt.

Was das Klima in Polen selbst angeht, ist Peterson pragmatisch: "Das Klima ist ein schöner Bonus, aber Standort, Latenz und Energieverfügbarkeit sind wichtiger. Kunden müssen manchmal schwierige Standortentscheidungen aufgrund von Energiebeschränkungen treffen, aber die Kühltechnologien kommen mit dem Klima zurecht und sind zunehmend effizient.

Das Atman-Zentrum in Duchnice scheint dies zu bestätigen. Dank fortschrittlicher Flüssigkeitskühlsysteme mit geschlossenem Kreislauf arbeiten die Server bei optimalen Temperaturen von 17-24 Grad Celsius, unabhängig von den Witterungsbedingungen draußen.

Umfang der Investition und Perspektiven

Der WAW-3-Campus in Duchnice ist eine Investition von 2,5 Mrd. PLN, aber wie Koszołko betont, wird das, was im Inneren stehen wird, d. h. die Server, um ein Vielfaches teurer sein.

Wie die Vertreter von Atman versichern, wurde die Anlage nach den besten Praktiken der Nachhaltigkeit konzipiert - sie wird zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben, bietet eine erstklassige Energieeffizienz und nutzt einen geschlossenen technischen Wasserkreislauf.

"Um diese Infrastruktur zu kühlen, brauchen wir so viel Wasser, wie 40 Menschen pro Jahr verbrauchen". - erklärt Koszolko.

Er bringt eine flüssigkeitsgekühlte Co-Location mit hoher Dichte und geschlossenem Kreislauf auf den Warschauer Markt - bereit, KI-Fabriken mit höchsten Anforderungen zu beherbergen.

Im August erhielt Atman ein Darlehen in Höhe von 1,35 Milliarden PLN von einem Konsortium aus sechs Finanzinstituten. Der Darlehensvertrag enthält ehrgeizige ESG-konforme Verpflichtungen in Bezug auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Rechenzentren - der Highway der digitalen Wirtschaft

"Wenn wir über die Entwicklung der Digitalisierung sprechen, geht es nicht nur um die Entwicklung des öffentlichen Sektors. Wenn wir wollen, dass KI in Polen entsteht, brauchen wir Datenzentren, in denen diese KI stehen wird", argumentiert Koszolko.

"Dies ist eine Art Autobahn für die digitale Welt. Wenn sie langsam gebaut wird, werden wir digitalisieren, ja, aber diese Infrastruktur wird nicht in Polen stehen". - fügt der CEO von Atman hinzu.

PMR-Prognosen zufolge wird sich die Kapazität des polnischen Rechenzentrumsmarktes zwischen 2024 und 2030 fast verdreifachen, von 173 MW auf über 500 MW. Polen wird dank seiner strategischen Lage im Herzen Europas, der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft und seiner Mitgliedschaft in der NATO zu einem immer wichtigeren Drehkreuz für Investitionen in Rechenzentren in der MOE-Region.