Las empresas exprimen la recta final de año para colocar deuda híbrida
Superadas las elecciones de Estados Unidos y con la vista puesta en la continuidad de la rebaja de los tipos, los emisores aprovechan las buenas condiciones del mercado para acelerar la refinanciación de los instrumentos de deuda con opción de amortización anticipada los próximos 12 meses. Si el lunes colocó Abertis, ayer lo hizo Iberdrola, que emitió 800 millones de euros en deuda híbrida verde. Los bonos pagarán un cupón anual del 4,25%, inferior al 4,87% de la emisión de enero, y la colocación de híbridos más barata de la eléctrica en tres años. BNP Paribas, Bank of America, Commerzbank, HSBC, JP Morgan, Natixis CIB, Banco Santander, Sumitomo Mitsui Banking y Unicredit fueron el ejército de bancos colocadores.
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