Monte dei Paschi di Siena : le CA approuve deux OPE sur Banco BPM et Banca Generali

Le conseil d'administration de la banque Monte dei Paschi di Siena (Mps) a approuvé le plan présenté par le directeur général, Luigi Lovaglio, visant à lancer deux offres publiques d'échange distinctes sur Banco Bpm et Banca Generali, afin de proposer une alternative industrielle à l'Opas (offre publique d'achat et d'échange) lancée par Intesa Sanpaolo sur la banque siennoise.

La décision est tombée jeudi, au terme de la réunion extraordinaire du conseil d'administration de Monte dei Paschi di Siena.

Sur la table figuraient les possibles contre-mesures pour se défendre de l'Opas d'Intesa Sanpaolo, d'un montant d'environ 30,5 milliards d'euros, qui vise à prendre le contrôle de la banque de Sienne au moyen d'une offre adressée aux actionnaires de Mps.

La riposte, soumise au conseil d'administration de Rocca Salimbeni par le CEO Luigi Lovaglio, prévoit deux offres publiques d'échange (Ops) distinctes, entièrement en actions Mps, sur Banco BPM et Banca Generali.

Après environ sept heures de réunion, le conseil d'administration de Mps a approuvé le plan du directeur général Luigi Lovaglio avec neuf voix pour et quatre abstentions.

L'objectif est de renforcer la taille et le poids de Mps dans le système bancaire italien, en créant un groupe de plus grande envergure.

L'opération pourrait également modifier l'actionnariat de Banco Bpm : parmi les principaux actionnaires de l'établissement figure en effet Crédit Agricole, qui détient une participation significative. L'offre de Mps sur Banco Bpm n'a pas été concertée avec la direction de la banque et s'inscrit donc dans un bras de fer déjà complexe entre les principaux actionnaires. Banca Generali, contrôlée par Assicurazioni Generali, est elle aussi concernée par la stratégie de Mps, via une opération distincte de celle sur Banco Bpm.

Crédit Agricole ne commente pas, pour l'heure, la décision du conseil d'administration de Monte dei Paschi di Siena de lancer une offre sur Banco Bpm. C'est ce qu'indique la banque française à l'agence Ansa. Banca Generali n'a pas non plus réagi après le feu vert du conseil d'administration de Mps à la deuxième offre d'échange.

Salvini défend Mps et revendique le redressement de la banque

Le vice-Premier ministre et leader de la Ligue, Matteo Salvini, a commenté jeudi les possibles évolutions du système bancaire italien, en soulignant la nécessité de protéger "l'histoire, l'autonomie et le personnel" d'établissements comme Monte dei Paschi di Siena, "symboles de l'ardeur au travail de villes aux traditions séculaires".

"Nous suivons avec attention les propositions pour une future réorganisation du système bancaire italien", indique dans un communiqué Matteo Salvini.

Salvini a revendiqué le rôle de la Ligue dans le salutage et le redressement de Mps. "Nous avons participé avec enthousiasme ausalutage de Monte dei Paschi, l'un des premiers actes du nouveau gouvernement, en rachetant un nom glorieux qui était devenu le symbole de la mauvaise gestion de la gauche en Toscane. Le voir revenir au centre de la scène économique italienne est un succès dont, en tant que Ligue, nous ne pouvons qu'être fiers", explique le vice-Premier ministre.

Critiques contre le gouvernement "immisqué dans le risiko bancaire"

Jeudi matin, le sénateur d'Italia Viva Ivan Scalfarotto a critiqué l'attitude du gouvernement Meloni face au risiko bancaire, la qualifiant d'"absurde et inexplicable".

Scalfarotto a accusé l'exécutif d'être intervenu à la fois dans l'opération UniCredit-Banco Bpm et dans l'Opas d'Intesa Sanpaolo sur Mps, en demandant au gouvernement de rester neutre.

"Nous en sommes à la folie où, en l'espace de quelques mois, le gouvernement a attaqué les deux CEO des deux banques les plus importantes du pays. Nous ne sommes pas des supporters mais nous croyons au marché : ce sont les chiffres qui comptent, que le meilleur gagne", a déclaré Scalfarotto.

"Ce qui nous importe, ce n'est pas l'avenir d'Orcel, Messina, Lovaglio ou Donner : ce qui nous importe, c'est que le gouvernement reste en dehors de ces parties. Nous demandons la neutralité du gouvernement et, au contraire, une fois de plus, les hommes de Meloni interviennent avec force dans des opérations financières dont ils devraient se tenir à l'écart", explique le sénateur d'Italia Viva.

La réaction des marchés

Entre-temps, le marché réagit au risiko bancaire.

Selon les données enregistrées jeudi, Piazza Affari progresse prudemment de 0,35 %. Le titre Mps gagne 1,05 %, tandis que Bpm est en légère hausse de 0,21 %. En vedette, Banca Generali, contrôlée par le Lion de Trieste, qui avance de 2,08 %. Intesa Sanpaolo progresse de 0,90 %, tandis que Generali affiche une hausse de 0,61 %. Unipol, qui a conclu un accord avec Intesa à l'issue de l'Opas sur Mps, recule en revanche de 1,97 %.

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